1 - Sélectionnez vos critères de recherches en appliquant des filtres (période, tiers, organisations, type de document...) ou partez de l'un de vos favoris et cliquez sur "rechercher"

2 - Afin de personnaliser votre rapport, sélectionnez un nom, un modèle de rapport, des filtres et, si besoin, ajoutez ou supprimez des colonnes. Puis cliquez “OK” 

Pour information: lors de la création d’un rapport, la date de création sera automatiquement filtrée sur « Depuis dernière exécution » 

Vous pouvez le modifier depuis Rising au moment de la création du rapport 

Ou bien depuis Microsoft Excel en modifiant la date dans l'add-in 

YoozReports propose 4 types de rapports "modèles" : 

      - Chronologie : ce modèle offre des analyses sur les étapes d'un document réalisées par des utilisateurs. 

    - Documents (entête) : ce modèle offre des analyses sur les éléments contenus dans l'en-tête du document contenant les données propriétés du document ainsi que des données de la facture (fournisseur de commande et numéro de commande). cf shéma ci-dessous. 

     - Documents exportés : ce modèle offre des analyses permettant de travailler sur les documents exportés. 

    - Lignes imputation et achat : ce modèle vous permet de récupérer les données d'en-tête ainsi que les données lignes des documents. 

D'autres rapports modèles seront ajoutés prochainement et permettront de générer des rapports sur les données utilisateurs et budget. 

A titre indicatif, voici une représentation des données lignes et en-tête dans Yooz Rising : 

La recherche d'informations sur les documents supprimés se fait en accédant à la partie "Recherche de documents supprimés".

Vous pourrez créer un rapport via la barre de recherche ou retrouver les rapports créés dans le menu supérieur droit.

Pour retrouver la liste de vos rapports, il vous suffit de cliquer sur le bouton YoozReports en haut de l'espace de travail recherche.

    - Si vous avez l'habitude de vous connecter en SSO, il vous suffira de cliquer sur le bouton "rafraichir". Dans le cas d'une connexion traditionnelle, il vous suffira de renseigner vos identifiants et mot de passe dans l'add-in Excel (voir ci-dessous). 

    - Sauvegardez votre tableau dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur. 

    - Créez les tableaux, graphiques et filtres nécessaires pour optimiser le suivi de vos KPIs. 

    - Partagez vos tableaux de bord avec vos collaborateurs et décisionnaires au sein de votre entreprise.

Il est à noter que les personnalisations (graphiques, tableaux, calculs de colonnes) peuvent être effectuées par tout utilisateur avec lequel le créateur du rapport aura partagé le fichier extrait. 

Mise à jour de vos rapports 

Une fois vos graphiques, tableaux et calculs générés, vous pouvez mettre à jour les données contenues dans l'onglet data à votre convenance : 

    - Si vous avez l’option SSO : en cliquant simplement sur le bouton rafraîchir. 

    - Si vous n’avez pas l’option SSO : en vous connectant avec vos identifiant et mot de passe Yooz habituels 

Les données ne peuvent être rafraîchies que par le créateur du rapport, qui devra se connecter avec ses propres identifiants. 

Afin de modifier les critères de votre rapport, ou si vous souhaitez ajouter/supprimer des colonnes, veuillez effectuer les modifications directement sur le rapport source depuis votre plateforme Yooz Rising. 

Il vous reste simplement à modifier vos critères comme expliqué au début de cet article. 

Vous pouvez également utiliser les données brutes de vos rapports pour alimenter vos outils de Business Intelligence par appel API.

Dans le Swagger, collectez les données des rapports créés dans Rising et définissez la fréquence de collecte.